Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг всегда на первом месте. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, он заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы — контрабанда, браконьеры и черные археологи — куда серьезнее, чем казалось. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Николаю предстоит не только раскрыть измену, но и выжить в этом опасном краю.