Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или изгоняется за городские стены.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. Магия древнего народа — последний шанс свергнуть тирана. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Их мир хрупок, а два века разлуки не забыть так просто.